Indianerne besejrer Custers 7. Kavalleriregiment i slaget ved Little Big Horn. I spidsen for sioux-indianerne står høvdingen Crazy Horse. Han er en stor strateg, der også bliver anerkendt af de hvide

Slaget ved Little Big Horn bliver en katastrofe for den berygtede general Custer. Hans store fejl er, at han angriber en indianerlejr i stedet for at vente på to andre kavalleriregimenter, som er i området.
Crazy Horse har forudset angrebet og omringer Custer, som sammen med alle sine soldater bliver dræbt.
Forud for denne begivenhed har de hvide massakreret flere indianerstammer, og da Krigsdepardementet i Washington har i begyndelsen af 1876 givet ordre til, at sioux-indianerne - Lakota-stammerne - skal drage til deres reservater, bliver Crazy Horse tilbage og leder modstandskampen sammen med 1200 krigere fra Oglala-stammen (også en siouxstamme) og cheyenne-indianere.
De skiftende regeringer i Washington har den ene gang efter den anden brudt aftaler og traktater, de har indgået med indianerne. Traktater fra 1851 og 1868 anerkender sioux-folkets ret til dets udstrakte jorde mod vest, men fundet af guld betyder, at traktaterne bliver ignoreret.