I midten af 1950`erne fandtes der i Zürich en hemmelig ativistgruppe, Der Kreis, som udover at afholde overdådige og larmende fester, også udgav et populært homomagasin.

Ernst slipper mirakuløst væk under en razzia, og resten af sit aktive lærerliv sørger han for ikke at blive afsløret.

Dengang var en homoseksualitet ikke forbudt i Schweiz i modsætning til England, hvor det var kriminelt helt til 1967. De mange unge aktivister sørgede for via natlige cykleture at sprede deres ofte provokerende magasiner til abonnenter i nabolandene.

Filmen, der er instrueret af  Stefan Haupt, beretter om venskab og kærlighed mellem en ung skolelærer Ernst og den livsglade sanger Röbi (Sven Schelker). Vi følger dem til fester og til aktiv sex hjemme hos Röbi.

På trods af, at Ernst som skolelærer må holde en meget lav profil, er de længe i stand til at nyde deres kærlighed. Men da italienske trækkerdrenge blander sig i aktiviteterne, og der forekommer flere mord, bliver myndighederne nødt til at stramme reglerne, lave razziaer og fængsle folk. Ernst slipper mirakuløst væk under en razzia, og resten af sit aktive lærerliv sørger han for ikke at blive afsløret.

Det fremgår ikke af filmen, hvordan de magter i hemmelighed at fortsætte deres kærlighedsliv. Mange år senere, da det endeligt er blevet legalt for to mænd at leve i parforhold, gifter de sig som de første i Schweiz. Ernst og Röbi er nu blevet gamle mænd og kan derfor åbent fortælle om deres mangeårige forhold og fortidens diskrimination og censur.

I Danmark blev homoseksualitet accepteret fra 1933, og vi var nogle af de første i Europa, der tillod pornomagasiner i fri handel, hvilket selvfølgelig blev et problem for det schweiziske magasin Der Kreis.

"Der Kreis" vandt på Berlinaden i 2014 prisen for bedste dokumentarfilm, og den har vakt opsigt ved forevisninger i flere lande og var årsag til at en gruppe antihomo demonstranter i Ukraine satte ild til Kievs ældste biograf i oktober 2014.