I august 1519 stævner Magellans skibe ud på den farefulde færd over Atlanten. Magellan har vejret imod sig og må forsvare sig mod mytteri

Den 27. april 1521 går en gruppe bevæbnede europæere i land på øen Mactan i Filippinerne. Blandt dem er den opdagelsesrejsende Ferdinand Magellan.

Magellan er oprindelig portugiser og har tjent i den spanske flåde i over ti år, da han i 1517 overtaler kong Carlos V til at finansiere en opdagelsesrejse vestpå over Atlanterhavet.

Columbus` og Vasco da Gamas opdagelsesrejser har for sat gang i de spirende kolonimagters lyst til at finansiere opdagelsesrejer, og Magellans tilbud er for godt at sige nej til: Han vil finde en hurtig søvej til Molukkerne og åbne en fast 'krydderi-rute' over havet for at forsyne Europa med kostbare krydderier, en handel som vil indbringe ham og kong Carlos en ustyrlig profit.

Efter to års forberedelse sætter Magellans fem skibe endelig sejl i august 1519 på den farefulde færd. Rejsen over Atlanten bliver ikke let. Magellan har både vejret imod sig og må forsvare sig mod mytteri, som han angiveligt bekæmper ved at lade de ansvarlige partere levende foran resten af besætningen.

Efter at have rundet sydspidsen af det amerikanske kontinent kommer Magellan den 17. marts 1521 øen Cebu, i den øgruppe vi i dag kender som Filippinerne. Straks efter ankomsten erklærer Magellan hele øgruppen for spansk ejendom.

I starten går Magellans erobringstogt godt, blandt andet bestikker han den lokale høvding Rajah Humabon, som lader sig døbe som katolik og tager navnet Carlos til ære for den spanske konge.

Magellan overtaler derpå Rajah Carlos til at beordre sine undersåtter til at skaffe forsyninger til de opdagelsesrejsendes skibe, ofte under dødstrusler. Høvdingen Datu Lapu-Lapu på øen Mactan ud for Cebu vil dog ikke give sig. For at få Lapu-Lapu til at makke ret sætter Magellan sig i spidsen for en straffeekspedition og sejler til Mactan med 48 mand den 27. april.

Spanierne bliver mødt af mindst 1500 bevæbnede krigere. I starten forsøger Magellan at skræmme krigerne ved at sætte ild på den nærmeste landsby. Det bliver en lang og blodig kamp, og til sidst bliver spanierne overmandet, og Magellan bliver dræbt.

Efter Magellans død får de overlevende spaniere lov til at flygte tilbage til Cebu. I Cebu er spanierne heller ikke så velkomne, som de har været, for flere spaniere har voldtataget lokale kvinder. Da to af de opdagelsesrejsende bliver forgiftet af deres værtsfolk, indser missionens nye leder, Juan Sebastián Elcano, at det er på tide at rejse videre.

De spanske skibe fortsætter over det Indiske Ocean og rundt om Afrika, før ekspeditionen endelig vender hjem til Spanien i 1522.